Una pratica o iter è un progetto, un insieme di azioni coordinate e pianificate, che scaturisce da una prestabilita procedura o prassi. L'incartamento o documentazione o fascicolo è l'insieme dei documenti prodotti o raccolti durante i vari passi della pratica.

Connexio Files supporta la gestione delle pratiche con flessibilità ed efficienza: basta definire i vari tipi di pratica (modelli di progetto) ed eventualmente censire un nuovo cliente per attivare una nuova pratica e tracciare tutte le attività svolte e documentate.

L'emporio è un'organizzazione di distribuzione di beni. Nella sua forma più articolata prevede:

  • uno o più empori, in struttura "federale";
  • uno o più sedi e succursali;
  • uno o più espositori e magazzini;
  • una forma di tesseramento per poter accedere all'emporio;
  • turni di accesso;
  • contingentamento dei beni acquistabili;
  • acquisti a "punti" o "crediti" anziché in Euro.

Le principali esigenze sono, di conseguenza:

  • organizzazione;
  • logistica;
  • monitoraggio del comportamento economico degli utenti dell'emporio.

I consulenti nel settore: Knowledge Intensive Business Services o KIBS (vedi KIBS su WikiPedia), organizzati come singoli professionisti, rete o studio, basano la loro professionalità sulle conoscenze (nel senso di "saperne di più"), sulla loro capacità di tradurle in progetti e piani attuabili, nonché di verificare l'attuazione ed eventualmente correggere il tiro. Parte integrante del loro lavoro è cercare opportunità commerciali e collaborare, condividendo informazioni, conoscenze, obiettivi, documenti etc.

Le principali esigenze di un consulente sono:

  • gestire bene il proprio tempo (vedi: Agenda, Code di azioni, Inbox);
  • definire obiettivi, progetti, fasi, attività da svolgere, verifiche, variazioni dei progetti, coordinandosi con il personale del cliente e con i colleghi (vedi: La gestione dei progetti e Condivisioni ed interconnessioni);
  • tracciare l'attività svolta e le spese sostenute, comprese quelle inerenti le collaborazioni, nonché gestire fatturazione ed incasso (vedi: consuntivi, interventi, note spese, fatturazione);
  • organizzare il lavorio di ricerca di nuove opportunità commerciali e di approccio a quelle trovate, preventivazione compresa (vedi: opportunità, campagne, azioni commerciali e offerte);
  • knowledge management: mantenere un "deposito" di informazioni e conoscenze da proteggere, condividere e "far evolvere" consolidando informazioni in conoscenze o archiviando ciò che diventa obsoleto (vedi: knowledge management e gestione documentale).

Una rete di professionisti ed aziende (professional network) è una forma organizzativa in grande diffusione, con declinazioni eterogenee. In ogni caso, le reti professionali di successo hanno una chiara regolamentazione, un sistema ben definito di coordinarsi e flussi di comunicazione ed informazione ben definiti.

C'è una discrepanza tra le esigenze di condivisione delle informazioni e delle conoscenze in un professional network rispetto al funzionamento di base dei due grandi software aziendali:

  • Gestionali ed ERP, ove tutto è condiviso tra gli utenti col medesimo profilo di autorizzazione, fatta salva, in alcuni casi, la possibilità di restringere l'accesso per gruppi ed utenti specifici;
  • Software di posta elettronica e collaborazione (calendari, rubriche...), ove tutto è strettamente personale salvo ciò che è stato esplicitamente condiviso con gruppi ed utenti specifici.

In un professional network, è necessario maggior controllo:

  • all'interno di un medesimo tipo di trattamento di informazioni, ci potranno essere autorizzazioni e condivisioni diverse per specifici trattamenti;
  • autorizzazioni e condivisioni inerenti uno specifico trattamento potranno variare nel tempo.

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